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火锅行业:舌尖上的万亿市场

火锅市场空间预测:全产业链望迎万亿市场

火锅作为餐饮行业的最优赛道,其口味和品牌文化对于消费者的吸引力非常强,不仅具有餐饮赛道中规模最大的特征,同时在未来的发展潜力上也是相对比较充足的。火锅的受众群体极广,有一定“成瘾性”,是深受消费者喜爱的特色餐饮形式。

火锅市场未来空间的预测,需要综合考虑一二线城市继续扩张的空间,以及三四线及以下城市渠道下沉的巨大空间。

从一二线城市近两年的发展看,火锅企业大量进驻商业中心,而一线城市商业中心及沿街旺铺的新增空间有限,由于目前中高端火锅龙头的多数门店仍集中在一二线城市,渠道下沉的步伐开启不久,一二线城市的火锅店布局数量预计总体趋缓,低线城市随着消费升级趋势延续,未来的发展空间将远超一二线城市,长远来看是发展的重点区域。


二线空间有限,人口规模提供支撑


一二线城市目前的消费人群能够保证火锅店的正常运营扩张,目前火锅龙头和中高端火锅的布局较多。

以海底捞为例,目前一二线城市基本每家店的距离平均在5公里以内,3公里左右,且都聚集在城市较核心区域,每家店结合其核心覆盖范围的常住人口估算,一线城市如北京,每家海底捞餐厅覆盖人数大约都满足30-40万左右,二线城市单店3公里覆盖的人口相对更多一些,人流量有保证。

2017年海底捞四个一线城市店面数65家,2018年增长至106家,一线城市常住人口大概7300万,平均每家店覆盖人数约69万,一线市场空间相对较成熟,预计短期成熟后一线城市海底捞餐厅总共大概180家出头,每家店预计大约覆盖40万人;

二线城市统计范围包括各个省会加上青岛、厦门、宁波、大连、珠海、苏州及无锡,合计约30个城市出头,按目前的覆盖程度,假设每个城市平均覆盖15家海底捞门店,则二线城市短期的成熟空间也将近500家左右。

以海底捞对应整个火锅市场,目前呈现二线城市中高端空间开始崛起,三线及以下城市的空间相对较为广阔,各档次火锅都具有相对较宽广的发展空间的趋势。

从就餐目的看,目前一二线仍以朋友聚餐和日常就餐为主,一二线城市每周外出及聚餐2次及以上的人群占比约60%,占比较高,从外出就餐频次上保证了一二线城市较大的餐饮需求,考虑到一二线城市在工作时间和强度上的压力以及外卖餐饮的崛起,外出就餐的需求提升空间预计不大。


目前国内火锅店总数量接近40万家,一二线城市的火锅店数量预计超10万家。预计2020-2022年的一二线火锅店数量增速较近两年火锅店的总体增速较慢,预计年均增速约3%,2022年达约10.6万家。

考虑一二线城市消费水平较高,但此处包含所有品牌的火锅店,由于此前单店测算按翻台率接近3计算,实际样本中可能达不到这一水平,故预计其高端火锅、中端火锅和大众餐饮火锅的单店年营收分别为2200万元、750万元、150万元,2022年一二线城市高端火锅、中端火锅和大众餐饮火锅的数量分别为0.3万家、1.6万家、8.7万家,预计2022年一二线城市火锅餐厅的市场空间约3150亿元。

火锅行业:舌尖上的万亿市场

三四线渠道下沉为必争之地

根据《第一财经周刊》数据,目前我国三线城市约70个,单个城市人口约200万以上。目前考虑到供应链、基础设施等问题,中高端火锅在四五线城市的布局相对较少,渠道下沉主要以三线城市为主,三线城市总人口据统计约3亿,潜在消费者市场较大。

根据《第一财经周刊》,2017年新开大型购物中心中,三线及以下城市占比超30%,三线及以下城市的消费潜力逐渐显现,成为未来布局的重要战场。

从需求的角度,消费能力和收入水平的快速提升,使得与消费能力紧密关联的火锅行业需求开始快速爬升;从供给角度看,商业中心和商圈的快速成熟,为中高端火锅店的进驻和布局提供了更好的场景,也有助于火锅客单价的提升。

三四线的消费升级可能成为主导未来几年国内消费发展的最重要动力。从近两年火爆的消费产品看,三四线的贡献巨大,一方面三四线及以下城市的数量巨大,随着消费能力和可支配收入水平与一二线城市的缩小,其人口优势就得以快速体现和释放,未来两年三四线城市将成长为国内最大的消费市场和最有潜力的市场。

针对这一趋势,龙头火锅店均快速开启渠道下沉战略,火锅巨头间为应对竞争对手的这一战略,必须采取跟进措施。

因为如果渠道下沉被竞争对手提前布局,则未来率先进行大规模渠道下沉的火锅竞争者将具备一二线布局不可比拟的优势。由于目前火锅行业龙头市占率仅约3%,未来率先抢占渠道下沉的火锅企业将成为火锅行业龙头的有力竞争者。




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